匈奴每次进入边境劫掠，谨慎点燃烽火，总是进入收保不战斗。这样过了数年，这样也没有丢失伤亡。匈奴都以为李牧胆怯，即使赵国边境士兵也以为自己国家将领胆怯懦弱。赵悼襄王责备李牧，李牧如故。赵悼襄王勃然大怒，让他人代替李牧为将军镇守边境。一年多屡次出战，作战不利，多伤亡惨重，边境不得耕种田地与放牧。赵悼襄王再次请求李牧担任将军，李牧关上门称病不出，赵悼襄王强行起用，李牧：“一定任用臣，臣一如从前，乃敢遵从命令。”赵悼襄王应允。
李牧到达边境，按照之前约定行事。匈奴数年无所得，到底以为李牧胆怯。边境士兵日日得赏赐而不用，都希望与匈奴一战。于是乃配备挑选马车得一千三百乘，挑选战马得一万三千匹，能破敌擒将的勇士五万人，擅长射箭的好手十万人，都部署练习作战；大纵放牧、人民布满田野。匈奴入，李牧假装败退不胜，以数十人丢弃给匈奴。匈奴单于听闻，率大队人马来劫掠。李牧设置许多奇兵战阵，张左右翼攻击，大破匈奴，斩首匈奴十余万骑兵，灭衤詹褴，攻破东胡，使林胡归降。单于逃走，十余年不敢接近赵国边境。
先是时，下讲礼仪的国家和习于礼教的人民有七，而三国边境与戎狄接壤：秦国从陇以西有绵诸、绲戎、翟、之戎，岐、梁、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎；而赵国北有林胡、楼烦之戎；燕国北部有东胡、山戎；各自分散居住于溪谷中，自有君长。往往而聚集者有一百余戎，然而莫能统一。其后义渠建筑城郭以自保，而秦国逐渐蚕食，到秦惠文王赢驷于是占领义渠二十五座城。秦昭襄王之时，宣太后诱义渠王，在诸泉宫杀死义渠王，于是发兵讨伐义渠，消灭；始于陇西、北地、上郡建筑长城以抵抗胡人。赵武灵王北破林胡、楼烦，建筑长城，自代并阴山下，至高阙为要塞，而设置云症雁门、代郡。其后燕国将军秦开为人质在东胡，东胡人很信任秦开；返回燕国而袭击大破东胡，东胡退却千余里土地；燕国也建筑长城，自造阳至襄平，设置上谷、渔阳、右北平、辽东郡以抵御胡人。等到战国之末而匈奴开始强大。
始皇帝上四年，戊午，公元前二四三年
春，蒙骜讨伐魏国，夺取旸、有诡。三月，军队停止战争。
秦国质子从赵国返回秦国，赵国人质太子从秦国回到赵国邯郸。
七月，秦国出现蝗灾，发生瘟疫。让百姓捐粟千石，封授爵位一级。
魏安厘王魏圉已故，他的儿子魏增即位，这就是魏景湣王。
始皇帝上五年，己未，公元前二四二年
蒙骜讨伐魏国，夺取酸枣、燕、虚、长平、壅丘、山阳等二十城：初次设置东郡。
当初，剧辛在赵国与庞煖友善，不久而在燕国做官。燕王见到赵国数次被秦国围困，赵国名将廉颇离去而庞煖为将军，想要趁其疲惫而攻击，向剧辛询问，剧辛回答：“庞煖容易对付罢了。”燕王让剧辛为将军而讨伐赵国。赵国庞煖率领赵师抵抗，杀死剧辛，俘获燕师二万人。
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