比尔博是幸阅，他在跟一名半兽人战斗的时候掉下了深渊，将开启他独特的旅程，毕竟比尔博可是拿着魔戒数十年不被诱惑的男人。
索林他们也是幸阅，在遭受了半兽人首领的羞辱后，甘道夫及时赶到，他们大战一场后，就迅速的逃离起来。
当半兽人们意识到这件事情之后，他们熄灭了火把、换上软鞋，从伙伴中挑出动作最快、眼睛和听力最灵敏的战士。这些半兽人飞奔向前，快得如同黑暗中的鼹鼠一般，发出的声音也不比蝙蝠大上多少。
因幢他们扭头看到那无数半兽人后，决定玩命一般的逃跑，数量真的太多了，这特么比捅了马蜂巢还倒霉。值得庆幸的是他们跑了出来，当看到空中那闪耀的太阳，众人心中松了一个口气。
但是他们很快发现了比尔博的不见，他们想不到比尔博就潜伏在他们不远处的灌木丛里。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中发生的事情，想要决定接下来该怎么办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则是坚持如果巴金斯先生还在半兽饶手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。
当比尔博出现后大家都惊呆了，比尔博只是炫耀自己那高超的飞贼技巧，对于得到的魔戒只字不谈。
但是他们的高兴很快就丢失了，因为他们听见远方传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方则是传来更靠近的回应声，左方不远处也有了回应。这是座狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
他们暴露了，所有人忙不迭的开始逃命，毕竟现在他们已经疲惫不堪了。
最终他们无路可逃，不得已他们纷纷爬上了树，随着无数的座狼在树下来回的巡视，树上的他们心惊胆战。
随着一声更加猛烈地狼嚎，阿佐格骑着自己那头巨大的座狼缓缓出现，他看着树上的甘道夫他们，狰狞的笑着。
无数的座狼咆哮的扑向树木的身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。
唯一值得庆幸的是这些座狼不会爬树，不然他们那就倒了大霉。
甘道夫他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫着。
其他矮人也有样学样的，帮助甘道夫将火球一颗颗地抛出，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。
很快的，这个树林就着起了火，其他着火的狼群则是嚎哭着四处奔逃，却让更多的同胞卷入烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎着跑下山坡去寻找水源。
阿佐格看着眼前的一幕，嘴里的牙都咬碎了，唯一值得他高胸是甘道夫他们在的那棵树要倒了，下面就是万丈悬崖，他们在树上挣扎。
索林他们没有了退路，索林在众饶目光中拿着手中的武器，朝着阿佐格走去。
阿佐格不屑的笑着，指挥着自己座下的座狼首领朝着索林冲去。
太惨了，众人看到索林坚持了没有三个回合就被阿佐格击倒在地，然后被他身下的座狼给一口抛到了一处岩石上。
阿佐格兴致缺缺的看着倒在岩石上的索林，示意自己的手下将索林处决。
没有别人了，比尔博咬了咬牙，挥舞着手中的武器，将走向索林的半兽人撞倒在地，然后将其击杀。
阿佐格没有想到这个关头竟然还有变数，看着护卫着索林的比尔博，示意自己的手下发动进攻。
比尔博挥了无数次剑，然而并没有什么用，被打翻在地，眼瞅着自己跟索林就要丧命的时候，情况出现了转变。
甘道夫松了一口气，因为他知道自己的老朋友要来了，看来自己不会英年早逝了，虽然自己并不年轻，但是对于迈雅来，自己一直年轻。
鹰王从空中俯冲而下，用爪子将甘道夫抓了起来，消失在云间。半兽人愤怒和失望之下，发出刺耳的嚎叫声。
鹰王大声鸣叫，甘道夫此刻趴在他的背上正在和他谈话；在鹰王的命令下，同行的巨鹰们再度俯冲而下，像是巨大的黑影般冲进森林郑
狼群咬紧牙关，低吼着，半兽人愤怒地跺脚，徒劳无功地将长矛往空丢去。巨鹰在他们之间穿梭，强大的风压将他们压倒在地上，或是踉跄不停后退，利爪撕扯半兽饶脸孔；其他的巨鹰飞近树梢，将冒险爬到最高处的矮人们救走。
感谢上，比尔博被一只巨鹰抓在脚上，看着巨鹰背上的甘道夫疲惫的昏了过去。
阿佐格不甘的看着远处的巨鹰，发出愤怒的咆哮。
.......
他们得救了，比尔博从鹰背上醒来，很快巨鹰们就开始极速迫降，对于比尔博来，这简直是在玩命。
最终他们安全的被巨鹰们放在了一处山巅上，索林也慢慢睁开了他的眼睛，比尔博此前的行动让索林重新认识了比尔博，认可了比尔博。
这是值得庆祝的事情，他们在鹰王的帮助下，在山巅上点起了篝火，矮人们聚集在旁边烘烤着，食物的香气四溢。巨鹰们送上了干燥的树枝，还有兔子以及一只羊。矮人们负责料理这些食物，全身无力的比尔博帮不上忙，而且，他早就习惯了由屠夫准备好一切，自己只需要煮菜就好的生活，根本不会做剥皮这类工作。但是众人却对比尔博没有任何的意见。
迷雾山脉的冒险就这么结束了。过不久，比尔博的肚子又再度感觉到久违的饱足感，虽然他比较喜欢面包和牛油，但树枝叉着的烤肉也不算太差。因此，他觉得一阵睡意袭来，蜷缩成一团，这次旅程虽然很惊险，但是真的有意思。
可能是心情的原因，比尔博在坚硬的岩地上睡了起来，这次舒服得和在家里的羽毛床上睡觉一样。
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