A股6月2日复盘 大盘全高开高走延续反弹
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周五共53股涨停，连板股总数8只，17股封板未遂，封板率为76%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，传媒股地在线64板、奥飞娱乐2板，消费电子板块泰嘉股份74板、冠石科技3板、创维数字2板，cpo概念股铭普光磁43板，一带一路+基建的上海港湾2板，拟布局AI算力的利通电子2板，电商股若羽臣42板。周五收涨个股3273只，收跌个股1546只。
截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨1.5%，创业板指涨1.22%。北向资金全净买入85.34亿元，其中沪股通净买入31.3亿元，深股通净买入54.04亿元。沪深股通周五大幅净买入，贵州茅台净买入居首，中国平安净卖出居首。板块主力资金方面，有色板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，峨眉山A获机构买入超亿元，旗滨集团获机构买入1.27亿，南方传媒遭机构卖出1.63亿，一家一线游资席位卖出超6000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，贵州茅台净买入居首，美的集团、宁德时代净买入分居二、三位，五粮液、海尔智家等消费白马股也获北向资金净买入。净卖出方面，中国平安净卖出居首，格力电器、恒生电子净卖出分居二、三位。
龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，旅游股峨眉山A获机构买入超亿元；玻璃概念股旗滨集团获机构买入1.27亿；脑机概念股创新医疗获机构买入超5000万。卖出方面，传媒股南方传媒遭机构卖出1.63亿；混合现实概念股兆威机电遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度一般，仅常山北明和鸣志电器两只个股净买入金额较多。中体产业遭一家一线游资席位卖出超8000万，南方传媒遭一家一线游资席位卖出超6000万。量化资金方面，佰维存储获一家量化席位买入一家量化席位做t。
美\/国参议\/院通过债务协议，违约风险已几近消弭。全世界都眼着松了口气，欧美股市积极反应，全线收涨。对于A股开盘也产生正面影响，大盘全高开高走延续反弹，深成指领涨。盘面上，新能源赛道股迎来反弹，锂电池方向领涨，融捷股份、盛新锂能、吉翔股份、众源新材等超10股涨停。房地产产业链午后集体走强，中南建设、中国武夷、志邦家居、喜临门等超10股涨停。AI概念股走势分化，电商概念股大涨，华凯易佰涨超10%，焦点科技、若羽臣涨停。下跌方面，脑机概念股股陷入调整，爱朋医疗、冠昊生物跌超10%，新智认知跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。沪深两市周五成交额9406亿，较上个交易日缩量460亿。板块方面，锂矿、房地产、电商、建筑材料等板块涨幅居前，脑机接口、混合现实、旅游、存储芯片等板块跌幅居前。
早盘锂矿股大涨激活锂电池板块整体走强，盛新锂能、融捷股份、红星发展、吉翔股份、万里石五家锂矿股涨停，另外复合集流体、正极等细分领涨，晶华新材、众源新材、黑芝麻、和胜股份涨停，元琛科技、华盛锂电涨超13%。消息面上，mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元\/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%。拉长时间线看，本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元\/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。。4月下旬以来，随着下游逐步去库存，加上终端消费旺季将至，下游的补库需求释放，推动上游市场需求回暖。
点评：随着下游排产提升，产业链锂盐库存结构出现积极变化，5月以来锂价明显反弹，另外从长期来看，新能源需求确定性较高，而供给端新增产能多为绿地项目，产能释放节奏存在不确定性，并且成本中枢或也将逐步抬升，锂价或难以回到历史较低分位，具备高锂精矿自给率企业或具备较高利润弹性。
从市场的角度来看，无论是地产链还是锂矿，此前都经历了较长时间的整理，筹码沉淀较为充分，本就存在修复需求。而另一方面在AI方向在经历连续的反弹后，核心标的重回相对高位，对于场外观望资金吸引力有所下降。市场想要进一步向上冲高，在AI仍需保持相对活跃的背景下，同样也需要其余板块的共同助力。因此周五这样的热点高低切，对于盘面整体而言较为良性，或有望在后是中吸引到更多的增量资金的入场。
房地产板块全强势，中南建设、中国武夷、京投发展、中交地产、城建发展、金科股份、电子城涨停。消息面上，青岛市住房和城乡建设局等部门6月1日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出，支持刚性和改善性住房需求。全面推行二手房“带押过“优鲜卖”模式，促进“卖旧买新”“卖换大”。新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年。二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。限购区域首付比例不变，首套最低30%、二套最低40%。非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%。
地产、金属、电商板块表现较好。近日，统计局服务业调查中心高级统计师解读5月pmI数据时表示，建筑业商务活动指数为58.2%，低于上月5.7个百分点，仍位于较高景气区间，建筑业继续保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为62.1%，低于上月2.0个百分点，持续位于60.0%以上高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展前景较为乐观。不过这应该只是一个题材刺激，目前多只房地产股票处于退市的边缘，市场忽然起了暖风，似乎在等待周末利好消息。
点评：地产“\/中\/特.\/*\/.估\/.”从 2021 下半年以来就已经开始呈现，并且具备扎实的基本面支撑——国央企在融资、拿地、销售、业绩等环节更具优势，能够享受供 给侧出清后竞争格局的改善。在当前的政策和市场环境下，预计地产“\/中\/特.\/*\/.估\/.”还将继续演绎。分化市场下，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及 在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。
家居装饰、建材、家电等地产产业链细分同样表现出色，志邦家居、皮阿诺、喜临门、华立股份、旗滨集团、春兰股份涨停。浙商证券指出，前期对家居终端零售市场转弱以及地产不确定性的担忧，引发板块估值大幅下探，多数个股估值体系回到22年10月水平或更低，而当前时点线下消费场景较彼时更加清晰、企业经营信心更足，对于有持续业绩增长动能且当前估值性价比突出的优质龙头可以更为积极。
算力概念中边缘计算方向补涨积极，美格智能涨停，初灵信息大涨15%，移远通信、广和通大涨超6%。国盛证券指出，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向“云边端”梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。中国模组企业经过多年耕耘，与光模块企业一样，凭借优异的制造能力与经验，成为全球龙头，随着边缘AI设备起量，人均边缘终端算力将快速增长，中国模组将享受全球弹性。
有色板块周五整体异动，市场下调美联储加息预期，美元走弱，有色反弹。Rmb贬值见一个拐点。周五市场开始又开始走顺周期+复苏预期了。
电商、游戏、教育等AI应用端活跃依旧，奥飞娱乐2连板，地在线64板，若羽臣42板，焦点科技、游族网络捷安高科涨停，华凯易佰大涨12%。广发基金指出，近期，国内相关企业陆续举办线上游戏发布会，均发布40余款产品及创新内容，同时其他游戏公司也储备丰富的新品待上线，精品供给驱动传媒行业景气度逐步上升，叠加第二季度、第三季度之后的带来的业绩释放，长期投资价值值得关注。长期来看，AIGc贯穿全年度，支撑力度强劲，算力、算法、数据或将共振推动AIGc发展。
综合来看，市场周五呈现出缩量普涨态势，美元短线贬值和部分资金对地产政策的博弈两大因素主导。北向资金大举回补核心资产有效拉升股指，但量能幅萎缩也显示市场对复苏线信心有限，因此目前量能并不支持市场连续展开普涨，下周分化后存在轮动重新确立主线过程。不过周五在新能源和地产两大方向反弹之时，AI方向资金遭到分流程度相对有限，算力以及AI应用补涨细分继续得到资金挖掘，可见目前AI主线地位仍难动摇。随着传媒、游戏等应用方向连续走强后短期再度面临强压力位，关注短线修整较为充分的半导体、算力方向的轮动预期。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源财联,不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
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2023.06.02
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