刘睿返回襄阳以后，修书给蔡邕。蔡邕收到信件后，带着数十万卷太学的藏书，足足装了两、三百辆大车，在军队的护卫下来到了襄阳。...
来到襄阳以后，刘睿请蔡邕加入鹿门书院为博士，蔡邕都不带考虑的，直接一口答应下来。在他看来，与其在官场勾心斗角，还不如安心治学，为刘睿输送人才。
接下来，刘睿任命庞德公为鹿门书院院长，司马徽为副院长，蔡邕为经学博士。此消息一出，整个荆襄震动。
见到庞德公、司马徽和蔡邕这样的大儒，全部加入了刘睿的麾下。那些世家也不敢再摆什么架子了，纷纷派出家族内的优秀子弟为刘睿效力。
其他不服气刘睿的荆州世家也都闭了嘴，刘表更是无话可。
解决了人才的问题，为了应对接下来可能发生的战事，刘睿下令招募士卒，训练新军。同时命荀攸与张合、李严、廖化几人镇守南阳，防备汝南袁术。
戏忠、赵云、陈恭几人则是率军驻扎竟陵，东望江夏，南防江陵。
在刘睿这边发展自身，积蓄实力的时候，下各路诸侯也没有闲着。先是袁绍，回军渤海之后，得到了巨鹿人田丰的投效。
在田丰的出谋划策下，袁绍不断结交冀州世家，以及韩馥麾下的文武大臣。同时得知北平太守公孙瓒和幽州牧刘虞不睦，于是暗中邀请公孙瓒一同攻打冀州。
公孙瓒相信了袁绍的话，于是率军南下，接连攻占安喜、高阳、河间等郡县。冀州牧韩馥素性恇怯，收到消息以后惶恐不已。
在已经暗中向投效袁绍的审配，辛评等饶劝下，韩馥决定向袁绍求援。冀州别驾闵纯，长史耿武坚决反对，但是韩馥不为所动。
等到袁绍率军击退公孙瓒后，冀州各大世家对韩馥彻底失望，联手将他罢黜。于是袁绍顺水推舟的进入了邺城，将韩馥驱逐，得到了冀州牧的大印。
韩馥被袁绍驱逐后，只好躲到了陈留太守张邈处。袁绍担心韩馥再起祸端，于是派人前来与张邈交涉。韩馥得知，心中忧惧，最后竟然在厕所自杀了。
韩馥死后，袁绍高忱无忧，正式担任冀州牧，大肆封赏群臣。先拜田丰为冀州别驾，同时拜沮授为长史，审配为治郑
安抚好了冀州的势力后，袁绍也没有忘记跟随自己的老人。于是拜许攸、郭图、逢纪为从事，荀谌为功曹。
于是颍川的一众官员，一跃成为袁绍麾下第二大派系，与冀州派系分庭抗礼。
然后拜鞠义为冀州上将，统领三军。颜良文丑为将军，其余淳于琼、高览、韩猛、汪昭等人皆为军中校尉。
对于冀州其他郡县的官员，袁绍没有做过多的调整，而是对他们大加封赏，以安其心。而被袁绍骗聊公孙瓒，自然不肯善罢甘休，于是起兵攻打袁绍。
奈何袁绍已经尽收冀州人心，面对公孙瓒不带怕的。在鞠义的带领下，连战皆捷，而幽州牧刘虞也在此时对公孙瓒发难，出兵乐亭企图截断公孙瓒的退路。
公孙瓒被前后夹击，死伤惨重，无奈之下只好选择退兵。但是回程路上，公孙瓒越想越气，本来就在袁绍这里憋了一肚子火，刘虞还在这个时候来凑热闹。
于是在谋士关靖的建议下，没有返回右北平，而是绕路去攻打范阳。
刘虞被公孙瓒这一招打了一个措手不及，奈何麾下军队大多派往了乐亭，导致城中兵力不足。公孙瓒昼夜攻打，三便拿下了幽州治所范阳。
刘虞被公孙瓒麾下所俘，不堪受辱，趁着士卒不注意抢的一把长刀，挥刀自尽。
公孙瓒也没想到刘虞会如此刚烈，奈何大错已经铸成，再也无法回头，于是自领幽州牧。
刘虞之子刘和侥幸逃脱，率领麾下残部投奔了袁绍。袁绍对其好言相慰，然后妥善将他安置，接手了刘虞的残军。
因为河内太守王匡在讨董的时候身亡，于是袁绍命令高干将河内郡占据。并以河内郡为跳板，不断攻略并州各郡。
上党太守张扬知道自己独木难支，所想放弃抵抗，向袁绍投降。自此袁绍占据了冀、并二州，麾下数万大军，成为了北方实力最强大的诸侯。
完了袁绍，再他的好兄弟曹操。他的运气同样不差，虽然过程曲折了一点，但好在结果很美好。
讨董结束以后，无处可去的曹操跟随鲍信回到了济北。当时正值青州黄巾复起，向兖州进攻。
东郡太守乔瑁身亡，在陈留太守张邈和济南相鲍信的举荐下，曹操出任东郡太守。
虽然曹操有了新的身份，但是兖州黄巾的实力强大，他麾下兵马不足，连去东郡上任都做不到。好在他的运气不错，遇到了人生中的第一个贵人——程昱。
程昱本名程立，后来有一日做梦，梦到自己在泰山捧日，醒来后就改名为程昱。程昱身为东郡名士，自然不会放任黄巾军肆虐。
得知新任东郡太守，乃是当初矫召号召下英雄讨伐董卓的曹操，于是带领千余乡勇前来投奔。在程昱的谋划下，曹操顺利入主东郡，并大破东郡黄巾军。
曹操感恩程昱，将他征为寿张令，在自己麾下效命。
看到曹操表现的如此出色，身为兖州牧的刘岱脸上有点挂不住了。也不怪别人，当初他攻杀乔瑁，搞得兖州人心尽失，那些太守都不服他。
如今青州黄巾不断向兖州腹地推进，那些太守见曹操打了胜仗，于是纷纷向他求援，搞得刘岱大为恼火。
为了证明自己才是兖州牧，刘岱愤而出兵，准备大破黄巾，重振威望。当时兖州别驾陈宫曾力阻刘岱，认为青州黄巾势大，己方既无猛将，又无强军，不应该正面迎击。
应该紧守城池，待到黄巾军粮草不足，再出城进行反击。奈何刘岱不听，固执己见，最终被黄巾军击破，刘岱本人也死于乱军之郑
自张角发动黄巾之乱，刘岱就是大汉战死最高官阶的官员了。
刘岱一死，兖州群龙无首，彻底陷入了混乱之郑青州黄巾气势高涨，乘胜追击，接连攻破济南，矩平等城。
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