在杨峰于云南军校学习的这段日子里，国内的局势犹如翻江倒海一般，波云诡谲。蒋校长严令督促，要求陕北的东北军以及西北军杨虎城部向陕甘宁地区的红军发动进攻。
张少帅一开始根本没把这些刚刚经历了二万五千里长征的红军放在眼里，在他看来，红军经过长途跋涉，疲惫不堪，怎么能与装备精良的东北军相抗衡呢？然而，战争的发展却大大出乎他的意料。东北军在与红军的交锋中，仿佛遭遇了一股不可阻挡的强大力量，红军凭借着顽强的斗志和卓越的战术，将东北军打得落花流水。接连几战东北军损兵折将，损失惨重。
而西北军杨虎城部，早就在与红军的交锋中尝到了苦头。他们深知红军的厉害，在看到东北军的遭遇后，心里不但没有难过，反而暗自庆幸自己没有贸然行动。杨虎城明白，红军的实力不容觑，若轻易进攻，只会落得个惨痛的下场因为他早已经经历了红军的厉害，所以才和红军暗地里双方停战了。
红军这边，秉持着优待俘虏的政策。对于被俘的东北军，他们采取了十分人性化的措施。那些愿意留下的士兵，红军热烈欢迎，给予他们良好的待遇和发展机会；而那些想要回家的士兵，红军则发放两块钱大洋作为路费，将他们安全送回。这种做法，让张少帅感受到了红军释放的善意。
在这风云变幻的局势中，少帅尤为关注的是自己曾经的警卫营长张虎也被红军俘虏了。起初，张虎觉得被俘是奇耻大辱，甚至一度想自杀了断。然而，红军并没有苛待他，而是对他进行了耐心的教育。不仅如此，红军还带他参观了根据地老百姓的生活。这一系列的经历让张虎深受触动，感动莫名。
回到根据地后，张虎主动找到敌工部的于部长，请求回去做少帅的工作。于部长看到他真诚的态度，经过一番考量后，同意将他释放。张虎回到西安，马不停蹄地找到少帅。他满脸激动地向少帅讲述在根据地的所见所闻，那言语间充满了对红军的敬佩与感动。
少帅听着张虎的讲述，心中虽有所触动，但在这复杂的环境下，他不敢轻易相信这些话。毕竟身边还有军统的人虎视眈眈，为了避免被人抓住把柄，他只能大声骂道：“你被俘了，这是丢了军饶脸，现在居然还想回来当客，我枪毙了你！”一旁的军官们深知少帅的脾气，赶紧上前劝解。最后少帅无奈地吩咐道：“把他先给我关起来。”卫兵们一拥而上，将张虎推推搡搡地关了起来。
到了晚上，少帅独自一人坐在房间里暗自寻思。自己老家被日本人占领，原本的地盘已失，如今被派到西北，部队不断被消灭。想要重新招兵买马，可大哥却不同意，也不提供军费，这让他陷入了两难的境地。他深知当前局势复杂，自己的处境艰难，可又不知该如何破局。
张少帅向来聪慧过人，他找到17路军的总指挥杨虎城将军，二人进行了一番推心置腹的密谈。在交谈中，少帅表明了自己的想法，他深知当前局势下，继续听从校长催促与红军对抗并非明智之举，不如暂时与红军保持对峙状态。杨虎城将军也深有同感，他心里清楚，作为地方军阀，保持自身实力才是关键。西北军本就缺兵少粮，还不受国民政府待见，与红军保持一种微妙的关系，不失为一个良策。
其实，二人还有更深层次的考虑。他们希望通过红军与苏联取得联系，若能得到苏联的军事支持，对扩充自己的军队将大有益处。于是，二人决定派出秘密特使，由张虎带领前往红军处进行密谈。
经过一番商讨，最终三方达成协议，进入对峙状态，不再相互攻击。西北军和东北军释放善意，对红军急需的物资予以放校一时间，紧张的氛围得到了缓和。
在这微妙的局势下，各方都在寻求一种平衡。张少帅和杨虎城将军的决策，不仅为自己的军队争取了发展空间，也为西北地区的稳定奠定了基础。他们的努力，让这片土地暂时摆脱了战争的阴影，迎来了难得的和平与安宁。
军统西安站可不是吃素的，第一时间将这一情况密报给了南京。蒋校长听到汇报后，气得破口大骂：“娘西屁！”随即责令军令部的何长官督促西北军和东北军尽快采取行动。
然而，张少帅和杨虎城将军早有应对之策。他们心里清楚，这是个棘手的局面，既不想得罪红军，又不想轻易听从蒋校长的命令。于是，他们采取了拖延战术，表面上答应出兵，却以各种理由索要资金、枪支和粮饷，就是不付诸行动。
正当双方来回推诿之时，两广地区又出现了新情况。陈济棠与李宗仁等两广将领蠢蠢欲动，大有要与中央政府分庭抗礼之势。这突如其来的变化让蒋校长焦头烂额，无奈之下，他只能把精力转移到两广地区，暂时无暇顾及西北这边的对峙局面。
在这风云变幻的局势下，各方势力都在明争暗斗。张少帅和杨虎城将军凭借着自己的智慧和策略，在复杂的局面中巧妙周旋，为自己的军队争取了更多的发展空间，也让西北地区暂时维持了相对稳定的态势。
滇军在这复杂的局势中抱定坐山观虎斗的姿态，静静等待时机的变化。云南省省主席龙云作为地方军阀，蒋校长对他始终心存疑虑，却又担心滇军与其他势力勾连，只能尽量安抚。
杨峰明白自己这只蝴蝶无力改变历史，唯有努力学习，去迎接即将到来的1937年。扬毛和铁柱在特种部队里混得有声有色。杨毛的发电报技术炉火纯青，得到了团长张岩的赞赏。他还学会了修理发电机等技术，像拉电话线、布置野战电话这些技能，更是不在话下。铁柱则把轻重机枪玩得转，点射功夫出神入化，几乎能做到指哪打哪。
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